北京展恒理财顾问有限公司

公司性质: 民营
公司规模: 100-499人
公司网站: http://www.myfp.cn
公司行业: 基金/证券/期货/投资,银行,信托/担保/拍卖/典当,保险
公司地址: 北京市朝阳区安苑路15-1邮电新闻大厦六层

公司介绍

    北京展恒理财顾问有限公司是国内首批独立第三方理财机构,也是目前国内从事家庭理财服务机构的引领者。公司成立于2004年,经过多年的市场历练,展恒已在广大投资者心目中树立了卓越的财富管家形象,如今展恒已开启了财富管理的新征程——私人银行业务,为客户提供个性化的资产配置服务。
    展恒秉承“独立、专业、个性化”的服务理念, 2004年已经成立了基金研究中心,2006年开始为客户提供公募投资咨询与资产配置方案。包括公募基金在内,目前展恒资产配置的产品已经丰富到阳光私募、固定收益类信托产品、股权投资产品等金融产品,为国内的个人、家庭提供一个中立的专业理财服务平台。

    2011年展恒理财获得来自优点资本首轮融资,2012年,展恒理财旗下的北京展恒基金销售有限公司获得证监会颁发的独立基金销售牌照,专注于公募基金的专业研究与销售服务,为中国的中产阶层提供全方位公募基金产品的个性化资产配置服务,管理资产300亿以上。


展恒理财业务目前处于高速发展期,在全国各地设有多个分支机构。


展恒理财秉承“专业、独立、个性化”的宗旨,坚守独立第三方的立场,坚持会员制服务模式,以专业知识为客户的财富保值、增值保驾护航,通过为客户量身定做理财方案和环环相扣的细节服务,让客户尽享理财乐趣,实现财富人生梦想!


服务宗旨:
专业:展恒理财的研究及咨询团队,具有一流的专业能力和丰富的金融行业从业经验
独立: 展恒理财独立于所有销售理财产品的金融机构,完全从客户的利益出发,保证客观的第三方立场
个性化: 职业的理财顾问队伍,为客户量身定制理财方案


服务理念:
始于会员需求,终于会员满意


服务目标:
让客户尽享理财乐趣,实现理财目标。
 
    展恒理财欢迎天下有志于成为理财专家的优秀人才加入我们,我们的员工全部来自于国内外各大名牌高校及研究机构,他们在展恒独有的工作环境中得到了宝贵的知识和经验,他们的工作不仅能为客户产生巨大的财富,也能给自己带来巨大的成就感。展恒通过系统的培训和人才培养计划,帮助员工实现个人的发展和知识的增长,借助于严谨的业务流程和企业自身的高速发展来实现自己的职业规划。展恒也将为硕士学历以上的优秀应届毕业生提供落户北京的机会。真诚期待您的加入! 

总   部 地 址:   北京市朝阳区安苑路15-1邮电新闻大厦六层(100101)
展恒基金研究中心:北京市东城区东长安街一号东方广场E1座15层1508B室(100738)
盘古大观理财中心:北京市北四环中路27号盘古大厦写字楼A座32层3205室(100101)
上 海 理 财 中心:上海市浦东新区东方路18号保利广场E座804室(200120)

山西太原理财中心:山西省太原市迎泽西大街100号国际能源中心27层2710室


招聘职位

职位名称 公司名称 职位月薪 工作地点 发布日期

品牌宣传经理(金融方向) 北京展恒理财顾问有限公司 8001-10000元/月 北京-东城区 招聘中
地点:北京-东城区 公司性质:民营 公司规模:100-499人 经验:1-3年 学历:本科 职位月薪:8001-10000元/月

岗位职责: 1、负责企业形象、品牌的宣传与推广,建立和提升公司品牌影响力; 2、负责撰写公司新闻、活动、大事记相关文章; 3、负责公司网站、微信平台及对外宣传资料内容更新、排版设计与运行管理; 4、组织、协调相关部门完成公司各宣传设计、制作及印刷工作; 任职要求: 1、本科以上学历,中文、新闻学、传...

市场活动策划 北京展恒理财顾问有限公司 8001-10000元/月 北京-东城区 招聘中
地点:北京-东城区 公司性质:民营 公司规模:100-499人 经验:1-3年 学历:本科 职位月薪:8001-10000元/月

岗位职责: 1、负责线下高净值客户活动策划、方案/文案撰写、主题创作,活动资源统筹协调、活动效果评估分析; 2、通过活动提客户转化率,实现公司销售目标; 3、负责研究竞争对手的活动,进行分析对比,提供创新的策略和运营建议。 任职要求: 1、本科及以上学历,2年以上金融理财相关活动策划工作经验; 2、...

理财顾问助理 北京展恒理财顾问有限公司 4001-6000元/月 北京-朝阳区 招聘中
地点:北京-朝阳区 公司性质:民营 公司规模:100-499人 经验:不限 学历:不限 职位月薪:4001-6000元/月

岗位职责: 1. 协助理财顾问服务高端理财客户,为客户提供全面的资产配置服务; 2. 了解分析客户投资理财需求; 3. 协助团队组织的理财沙龙、理财讲座、投资论坛等活动,为客户提供理财增值服务; 4. 秉承服务至上原则,协助解决客户在投资理财方面的相关疑问,服务客户。 任职要...

风控(接收优秀应届毕业生) 北京展恒理财顾问有限公司 6000-12000元/月 北京-朝阳区 招聘中
地点:北京-朝阳区 公司性质:民营 公司规模:100-499人 经验:不限 学历:本科 职位月薪:6000-12000元/月

岗位职责: 1、 参与拟定公司风险管理体系、制度、办法及相关流程; 2、 负责更新维护公司各部门产品或项目的立项及跟踪流程; 3、 负责对各部门报送的产品或项目进行风险、运营合规及工作流程合规的审查,提出风险控制措施与审查意见; 4、 负责与项目相关的合同文书审查,独立发表审查意见; 5、 负责跟踪、监督、...

法务(接受优秀应届毕业生) 北京展恒理财顾问有限公司 5000-10000元/月 北京-朝阳区 招聘中
地点:北京-朝阳区 公司性质:民营 公司规模:100-499人 经验:不限 学历:本科 职位月薪:5000-10000元/月

岗位职责: 1、 独立完成公司合同审查及拟定工作; 2、 参与公司各项业务的合规工作,跟踪行业及监管动态; 3、 拟定公司的规章制度,并监督察执行情况,听取反馈意见及时进行更新和调整; 4、 负责公司各部门的法务咨询工作及日常法律事务独立进行处理; 5、 负责联络公司外聘律师,咨询公司日常及专项法律问题; ...

投资经理助理 北京展恒理财顾问有限公司 8000-15000元/月 北京-东城区 招聘中
地点:北京-东城区 公司性质:民营 公司规模:100-499人 经验:不限 学历:硕士 职位月薪:8000-15000元/月

【投资经理助理】 岗位职责: 1. 参与标的的尽调,尽调报告撰写,标的筛选; 2. 推荐优秀标的,对展恒100/30基金池的维护; 3. 辅助投资经理对资产配置模型的研究、建立和维护; 4. 辅助投资经理维护和更新研究体系,制度和流程; 5. 辅助投资经理对银行端产品资料以及路演资料的完善以及对路演的支持...

私募FOF投资总监 北京展恒理财顾问有限公司 15000-30000元/月 北京-东城区 招聘中
地点:北京-东城区 公司性质:民营 公司规模:100-499人 经验:1-3年 学历:硕士 职位月薪:15000-30000元/月

岗位职责: 1.统筹负责产品的投资管理、维护和月报的撰写 2.统筹负责FOF产品的设计及标的配置及建仓 3.建立及完善投资体系策略、制度和流程; 4.制订年度投资目标并督导执行,实现年度投资目标; 5.统筹负责安排标的的尽调,尽调报告撰写,标的筛选 6.安排对私募公司进行市场调研、尽调报告撰写、基金池维护等工作...

私募FOF研究员 北京展恒理财顾问有限公司 8000-15000元/月 北京-东城区 招聘中
地点:北京-东城区 公司性质:民营 公司规模:100-499人 经验:不限 学历:不限 职位月薪:8000-15000元/月

岗位职责: 1、收集、整理、分析与公司业务和发展相关的政策、动态、趋势等,为公司的决策提供信息支持; 2、在部门负责人的领导下进行市场信息收集、产品设计、FOF基金产品开发; 3、协助部门领导制定产品管理制度与方案,及相关的其它工作; 4、调研金融产品市场,筛选产品,制定产品策略; 5、负责辅助处理银行基金...

产品经理 北京展恒理财顾问有限公司 8000-15000元/月 北京-东城区 招聘中
地点:北京-东城区 公司性质:民营 公司规模:100-499人 经验:不限 学历:本科 职位月薪:8000-15000元/月

职位描述: 1.对现有合作的银行、券商等机构的维护 2.负责公司对银行等有关金融机构联系、沟通工作,寻找、挖掘有利于公司的合作资源; 3.负责渠道的谈判及沟通协调工作 4.按照公司业绩要求,带领团队完成个人及团队业绩指标; 5.根据业务战略和渠道反馈做好业务的优化和调整,与相关部门共同完成整体改进方案。 任职要求...

渠道经理 北京展恒理财顾问有限公司 8000-15000元/月 北京-东城区 招聘中
地点:北京-东城区 公司性质:民营 公司规模:100-499人 经验:不限 学历:不限 职位月薪:8000-15000元/月

职位描述: 1.对现有合作的银行、券商等机构的维护 2.负责公司对银行等有关金融机构联系、沟通工作,寻找、挖掘有利于公司的合作资源; 3.负责渠道的谈判及沟通协调工作 4.按照公司业绩要求,带领团队完成个人及团队业绩指标; 5.根据业务战略和渠道反馈做好业务的优化和调整,与相关部门共同完成整体改进方案。 任职要求...

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