北京展恒理财顾问有限公司

公司性质: 民营
公司规模: 100-499人
公司网站: http://www.myfp.cn
公司行业: 基金/证券/期货/投资
公司地址: 北京市朝阳区安苑路15-1邮电新闻大厦六层

公司介绍

    北京展恒理财顾问有限公司是国内首批独立第三方理财机构,也是目前国内从事家庭理财服务机构的引领者。公司成立于2004年,经过多年的市场历练,展恒已在广大投资者心目中树立了卓越的财富管家形象,如今展恒已开启了财富管理的新征程——私人银行业务,为客户提供个性化的资产配置服务。
    展恒秉承“独立、专业、个性化”的服务理念, 2004年已经成立了基金研究中心,2006年开始为客户提供公募投资咨询与资产配置方案。包括公募基金在内,目前展恒资产配置的产品已经丰富到阳光私募、固定收益类信托产品、股权投资产品等金融产品,为国内的个人、家庭提供一个中立的专业理财服务平台。

    2011年展恒理财获得来自优点资本首轮融资,2012年,展恒理财旗下的北京展恒基金销售有限公司获得证监会颁发的独立基金销售牌照,专注于公募基金的专业研究与销售服务,为中国的中产阶层提供全方位公募基金产品的个性化资产配置服务,管理资产300亿以上。


展恒理财业务目前处于高速发展期,在全国各地设有多个分支机构。


展恒理财秉承“专业、独立、个性化”的宗旨,坚守独立第三方的立场,坚持会员制服务模式,以专业知识为客户的财富保值、增值保驾护航,通过为客户量身定做理财方案和环环相扣的细节服务,让客户尽享理财乐趣,实现财富人生梦想!


服务宗旨:
专业:展恒理财的研究及咨询团队,具有一流的专业能力和丰富的金融行业从业经验
独立: 展恒理财独立于所有销售理财产品的金融机构,完全从客户的利益出发,保证客观的第三方立场
个性化: 职业的理财顾问队伍,为客户量身定制理财方案


服务理念:
始于会员需求,终于会员满意


服务目标:
让客户尽享理财乐趣,实现理财目标。
 
    展恒理财欢迎天下有志于成为理财专家的优秀人才加入我们,我们的员工全部来自于国内外各大名牌高校及研究机构,他们在展恒独有的工作环境中得到了宝贵的知识和经验,他们的工作不仅能为客户产生巨大的财富,也能给自己带来巨大的成就感。展恒通过系统的培训和人才培养计划,帮助员工实现个人的发展和知识的增长,借助于严谨的业务流程和企业自身的高速发展来实现自己的职业规划。展恒也将为硕士学历以上的优秀应届毕业生提供落户北京的机会。真诚期待您的加入! 

总   部 地 址:   北京市朝阳区安苑路15-1邮电新闻大厦六层(100101)
展恒基金研究中心:北京市东城区东长安街一号东方广场E1座15层1508B室(100738)
盘古大观理财中心:北京市北四环中路27号盘古大厦写字楼A座32层3205室(100101)
上 海 理 财 中心:上海市浦东新区东方路18号保利广场E座804室(200120)

山西太原理财中心:山西省太原市迎泽西大街100号国际能源中心27层2710室


职位名称 公司名称 职位月薪 工作地点 发布日期

理财顾问(私人银行家) 北京展恒理财顾问有限公司 10001-15000元/月 北京 最新
地点:北京 公司性质:民营 公司规模:100-499人 经验:不限 学历:本科 职位月薪:10001-15000元/月

本公司因业务扩张,盘古财富管理中心急聘理财顾问(财富管家)。 工作职责 1、综合分析高净值客户群体(私人及机构)的理财服务需求,提供全方位的的资产配置服务; 2、依据各类市场渠道和现有资源有效开发拓展高净值客户,收集、整理、分析相关客户群的信息; 3、参与公司的高端财富沙龙、投资论坛讲座、基金经理见面会等活动,跟...

理财经理 北京展恒理财顾问有限公司 10001-15000元/月 北京 最新
地点:北京 公司性质:民营 公司规模:100-499人 经验:1-3年 学历:本科 职位月薪:10001-15000元/月

工作职责 1、综合分析公司VIP高净值客户群体(私人及机构)的理财服务需求,提供全方位的的资产配置服务; 2、依据各类市场渠道和现有资源有效开发拓展高净值客户,收集、整理、分析相关客户群的信息; 3、参与公司的高端财富沙龙、投资论坛讲座、基金经理见面会等活动,跟踪并维护客户关系; 4、参加培训学习并...

理财顾问/理财规划师 北京展恒理财顾问有限公司 10001-15000元/月 北京 最新
地点:北京 公司性质:民营 公司规模:100-499人 经验:不限 学历:本科 职位月薪:10001-15000元/月

工作职责 1、综合分析高净值客户群体(私人及机构)的理财服务需求,提供全方位的的资产配置服务; 2、依据各类市场渠道和现有资源有效开发拓展高净值客户,收集、整理、分析相关客户群的信息; 3、参与公司的高端财富沙龙、投资论坛讲座、基金经理见面会等活动,跟踪并维护客户关系; 4、参加培训学习并了解相关理财知识以及金融产...

理财总监 北京展恒理财顾问有限公司 20001-30000元/月 北京 最新
地点:北京 公司性质:民营 公司规模:100-499人 经验:1-3年 学历:本科 职位月薪:20001-30000元/月

【工作职责】 1、业务团队建设,组建与管理理财顾问队伍; 2、协助团队挖掘、服务高端理财客户,为客户提供全面的资产配置服务; 3、根据公司总体的业绩目标,负责带领团队推动实施各项产品的销售与服务工作; 4、根据本地的市场情况,寻找并开发公司业务的合作渠道与伙伴; 5、协助制定公司管理制度,以确保管理的规范性...

理财顾问(实习生) 北京展恒理财顾问有限公司 4001-6000元/月 北京 最新
地点:北京 公司性质:民营 公司规模:100-499人 经验:无经验 学历:本科 职位月薪:4001-6000元/月

工作职责 1、综合分析高净值客户群体(私人及机构)的理财服务需求,提供全方位的的资产配置服务; 2、依据各类市场渠道和现有资源有效开发拓展高净值客户,收集、整理、分析相关客户群的信息; 3、参与公司的高端财富沙龙、投资论坛讲座、基金经理见面会等活动,跟踪并维护客户关系; 4、参加培训学习并了解相关...

理财总监(私人银行家) 北京展恒理财顾问有限公司 20001-30000元/月 北京-东城区 最新
地点:北京-东城区 公司性质:民营 公司规模:100-499人 经验:3-5年 学历:本科 职位月薪:20001-30000元/月

【工作职责】 1、业务团队建设,组建与管理理财顾问队伍; 2、协助团队挖掘、服务高端理财客户,为客户提供全面的资产配置服务; 3、根据公司总体的业绩目标,负责带领团队推动实施各项产品的销售与服务工作;  4、根据本地的市场情况,寻找并开发公司业务的合作渠道与伙伴; 5、协助制定公司管理制度,以确保管理的规范性...

市场经理助理 北京展恒理财顾问有限公司 6001-8000元/月 北京 最新
地点:北京 公司性质:民营 公司规模:100-499人 经验:不限 学历:硕士 职位月薪:6001-8000元/月

岗位职责: 1、 根据产品发展战略需求,为业务团队提供智力和营销内容支持,参与募资材料的制作和完善配合市场负责人推动相关营销政策和方案的执行; 2、组织、策划异业拓客活动,以及客户增值服务活动,支持理财顾问进行新客户开拓; 3、通过有效的方式传播公司品牌,提升市场影响力;完成媒体合作渠道的拓展工作; 4、协...

运营经理 北京展恒理财顾问有限公司 6001-8000元/月 北京 最新
地点:北京 公司性质:民营 公司规模:100-499人 经验:1年以下 学历:本科 职位月薪:6001-8000元/月

岗位职责: 1、面向高净值客户,定期策划理财和非理财沙龙; 2、负责金融产品投后相关工作; 3、负责统计产品销售情况及其他数据,并及时向上级领导反馈; 4、为客户提供相关咨询服务,提供资产配置建议(包括基金、信托、私募等业务); 5、其他领导交待的工作 岗位要求: 1、本科学...

VIP客户经理 北京展恒理财顾问有限公司 15001-20000元/月 北京 最新
地点:北京 公司性质:民营 公司规模:100-499人 经验:1-3年 学历:本科 职位月薪:15001-20000元/月

工作职责 1、服务公司VIP高净值客户,综合分析客户群体(私人及机构)的理财服务需求,提供全方位的的资产配置服务; 2、依据各类市场渠道和现有资源有效开发拓展高净值客户,收集、整理、分析相关客户群的信息; 3、参与公司的高端财富沙龙、投资论坛讲座、基金经理见面会等活动,跟踪并维护客户关系; 4、参加培训学习并了解...

理财顾问 北京展恒理财顾问有限公司 8001-10000元/月 北京 最新
地点:北京 公司性质:民营 公司规模:100-499人 经验:1-3年 学历:本科 职位月薪:8001-10000元/月

工作职责 1、综合分析高净值客户群体(私人及机构)的理财服务需求,提供全方位的的资产配置服务; 2、依据各类市场渠道和现有资源有效开发拓展高净值客户,收集、整理、分析相关客户群的信息; 3、参与公司的高端财富沙龙、投资论坛讲座、基金经理见面会等活动,跟踪并维护客户关系; 4、参加培训学习并了解相关理财知识以及金融...

更多热招职位>>

您还可以

查看公司地图
查看该公司的职位