北京展恒理财顾问有限公司

公司性质: 民营
公司规模: 100-499人
公司网站: http://www.myfp.cn
公司行业: 基金/证券/期货/投资
公司地址: 北京市朝阳区安苑路15-1邮电新闻大厦六层

公司介绍

    北京展恒理财顾问有限公司是国内首批独立第三方理财机构,也是目前国内从事家庭理财服务机构的引领者。公司成立于2004年,经过多年的市场历练,展恒已在广大投资者心目中树立了卓越的财富管家形象,如今展恒已开启了财富管理的新征程——私人银行业务,为客户提供个性化的资产配置服务。
    展恒秉承“独立、专业、个性化”的服务理念, 2004年已经成立了基金研究中心,2006年开始为客户提供公募投资咨询与资产配置方案。包括公募基金在内,目前展恒资产配置的产品已经丰富到阳光私募、固定收益类信托产品、股权投资产品等金融产品,为国内的个人、家庭提供一个中立的专业理财服务平台。

    2011年展恒理财获得来自优点资本首轮融资,2012年,展恒理财旗下的北京展恒基金销售有限公司获得证监会颁发的独立基金销售牌照,专注于公募基金的专业研究与销售服务,为中国的中产阶层提供全方位公募基金产品的个性化资产配置服务,管理资产300亿以上。


展恒理财业务目前处于高速发展期,在全国各地设有多个分支机构。


展恒理财秉承“专业、独立、个性化”的宗旨,坚守独立第三方的立场,坚持会员制服务模式,以专业知识为客户的财富保值、增值保驾护航,通过为客户量身定做理财方案和环环相扣的细节服务,让客户尽享理财乐趣,实现财富人生梦想!


服务宗旨:
专业:展恒理财的研究及咨询团队,具有一流的专业能力和丰富的金融行业从业经验
独立: 展恒理财独立于所有销售理财产品的金融机构,完全从客户的利益出发,保证客观的第三方立场
个性化: 职业的理财顾问队伍,为客户量身定制理财方案


服务理念:
始于会员需求,终于会员满意


服务目标:
让客户尽享理财乐趣,实现理财目标。
 
    展恒理财欢迎天下有志于成为理财专家的优秀人才加入我们,我们的员工全部来自于国内外各大名牌高校及研究机构,他们在展恒独有的工作环境中得到了宝贵的知识和经验,他们的工作不仅能为客户产生巨大的财富,也能给自己带来巨大的成就感。展恒通过系统的培训和人才培养计划,帮助员工实现个人的发展和知识的增长,借助于严谨的业务流程和企业自身的高速发展来实现自己的职业规划。展恒也将为硕士学历以上的优秀应届毕业生提供落户北京的机会。真诚期待您的加入! 

总   部 地 址:   北京市朝阳区安苑路15-1邮电新闻大厦六层(100101)
展恒基金研究中心:北京市东城区东长安街一号东方广场E1座15层1508B室(100738)
盘古大观理财中心:北京市北四环中路27号盘古大厦写字楼A座32层3205室(100101)
上 海 理 财 中心:上海市浦东新区东方路18号保利广场E座804室(200120)

山西太原理财中心:山西省太原市迎泽西大街100号国际能源中心27层2710室


招聘职位

职位名称 公司名称 职位月薪 工作地点 发布日期

理财总监(私人银行家) 北京展恒理财顾问有限公司 20001-30000元/月 北京-东城区 招聘中
地点:北京-东城区 公司性质:民营 公司规模:100-499人 经验:3-5年 学历:本科 职位月薪:20001-30000元/月

【工作职责】 1、业务团队建设,组建与管理理财顾问队伍; 2、协助团队挖掘、服务高端理财客户,为客户提供全面的资产配置服务; 3、根据公司总体的业绩目标,负责带领团队推动实施各项产品的销售与服务工作; 4、根据本地的市场情况,寻找并开发公司业务的合作渠道与伙伴; 5、协助制定公司管理制度,以确保管理的规范性...

私募FOF研究员 北京展恒理财顾问有限公司 8000-15000元/月 北京-东城区 招聘中
地点:北京-东城区 公司性质:民营 公司规模:100-499人 经验:不限 学历:硕士 职位月薪:8000-15000元/月

岗位职责: 1、收集、整理、分析与公司业务和发展相关的政策、动态、趋势等,为公司的决策提供信息支持; 2、在部门负责人的领导下进行市场信息收集、产品设计、FOF基金产品开发; 3、协助部门领导制定产品管理制度与方案,及相关的其它工作; 4、调研金融产品市场,筛选产品,制定产品策略; 5、负责辅助处理银行基...

产品经理 北京展恒理财顾问有限公司 8000-15000元/月 北京-东城区 招聘中
地点:北京-东城区 公司性质:民营 公司规模:100-499人 经验:不限 学历:本科 职位月薪:8000-15000元/月

职位描述: 1.对现有合作的银行、券商等机构的维护 2.负责公司对银行等有关金融机构联系、沟通工作,寻找、挖掘有利于公司的合作资源; 3.负责渠道的谈判及沟通协调工作 4.按照公司业绩要求,带领团队完成个人及团队业绩指标; 5.根据业务战略和渠道反馈做好业务的优化和调整,与相关部门共同完成整体改进方案。 任职要...

渠道经理 北京展恒理财顾问有限公司 8000-15000元/月 北京-东城区 招聘中
地点:北京-东城区 公司性质:民营 公司规模:100-499人 经验:不限 学历:不限 职位月薪:8000-15000元/月

职位描述: 1.对现有合作的银行、券商等机构的维护 2.负责公司对银行等有关金融机构联系、沟通工作,寻找、挖掘有利于公司的合作资源; 3.负责渠道的谈判及沟通协调工作 4.按照公司业绩要求,带领团队完成个人及团队业绩指标; 5.根据业务战略和渠道反馈做好业务的优化和调整,与相关部门共同完成整体改进方案。 任职要...

核算会计 北京展恒理财顾问有限公司 6001-8000元/月 北京 最近
地点:北京 公司性质:民营 公司规模:100-499人 经验:1年以下 学历:本科 职位月薪:6001-8000元/月

【 核算会计】 主要岗位职责 : 1、负责日常账务处理,编制记账凭证 ; 2、审核原始付款单据,跟踪公司预算执行工作; 3、根据预算执行情况编制业务报表,并进行分析和预警; 4、出具财务报表,并提供给相应的部门; 5、妥善保管会计凭证、会计账薄、会计报表和其他会计资料; ...

风控运营 北京展恒理财顾问有限公司 4001-6000元/月 北京 最近
地点:北京 公司性质:民营 公司规模:100-499人 经验:1年以下 学历:本科 职位月薪:4001-6000元/月

1.产品成立,产品协会备案 2.补充协议等合同文件签订 3.产品宣传单页、路演PPT等资料审核 4.证券产品募集合规资料准备,投资者填写资料审核 5.基金业协会最新动态跟进 6.资管新规研究并组织培训 7.其他运营相关事宜

基金会计 北京展恒理财顾问有限公司 4001-6000元/月 北京 最近
地点:北京 公司性质:民营 公司规模:100-499人 经验:不限 学历:本科 职位月薪:4001-6000元/月

1.完 成所负责产品资金流水的录入,账务处理,会计核算,估值工作 。 2. 托管出具的估值表进行核对,包括各个科目、各个科目数据、产品净值,保证估值表的准确性 。 3. 核对托管出具的各种估值核算报表,包括产品月报,季报,半年报,年报,增值税申报表等,并及时向有关部门进行申报,催收管理费、业绩报酬等相关费用 。...

股权FOF产品经理 北京展恒理财顾问有限公司 8000-15000元/月 北京 最近
地点:北京 公司性质:民营 公司规模:100-499人 经验:1-3年 学历:本科 职位月薪:8000-15000元/月

职责描述: 1、服务于机构或高净值客户,维护公司存量机构或高净值客户,为客户提供全面服务,以满足客户的投融资需求; 2、负责公司股权产品结构设计、产品路演,与有相应需求的机构客户对接,寻找合作机会; 3、通过自身或依托公司资源开拓机构或高净值客户; 4、创新性的渠道开发能力,实现多元化业务拓展和渠道开拓。 ...

人力综合运营专员 北京展恒理财顾问有限公司 6000-10000元/月 北京 招聘中
地点:北京 公司性质:民营 公司规模:100-499人 经验:不限 学历:本科 职位月薪:6000-10000元/月

岗位职责: 1.  熟悉公司业务逻辑,负责集团总部运营工作; 2.  协助总部部门主管进行员工管理以及招聘; 3.  协助完成集团相关管理制度更新制定及培训; 4.  熟悉公司产品及运营流程,推动业务部门目标达成; 5.  完成上级交代的其他任务。 ...

客户经理 北京展恒理财顾问有限公司 8000-15000元/月 北京-朝阳区 招聘中
地点:北京-朝阳区 公司性质:民营 公司规模:100-499人 经验:1-3年 学历:本科 职位月薪:8000-15000元/月

岗位职责: 负责开发高净值客户和银行等金融机构,销售公募基金、阳光私募、VC/PE、FOF等产品,提供VIP服务,优化资产配置。   任职要求: 本科及以上学历: 2年以上金融从业经验(三方、银行、券商优先) 持有基金从业资格; 拥有高净值客户开发、服务经验; 有团队管理经验者,公司可提供客户资源支...

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